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弗兰克是一名机会主义的保险律师，他认为自己正处于人生的最佳时刻，因为他要和同事杰夫一起出去庆祝即将到来的升职。但他们的夜晚发生了一个奇怪的变化，弗兰克被下了迷幻剂，完全改变了他对世界的看法，带他通过董事会会议，夜总会，枪战，和其他维度进行迷幻探索。随着弗兰克在现实和幻想之间的乒乓声，他发现自己在寻找一个失踪的女孩，自己和他的钱包。