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平安时代百鬼夜行封鬼仪式正在右大臣藤原安麻吕府邸进行。安麻吕之女日美子戎装登场一箭命中靶心引来全场惊叹。这位被喻为连鬼都不敢接近的公主却令源博雅暗自倾心。天现异象京都骚动魍魉横行。平安京已有四人遇害民间出现驱鬼术士幻角日美子亦在异象后开始梦游。博雅为此替右大臣来请安倍晴明商谈。与此同时宫廷供奉的出云三神器之一草薙剑也出现了异动。晴明受天皇所托与博雅开始调查种种异况背后出云与大和的隐秘渊源。